Básica

• Qué es un CRM y la importancia de tenerlo para la gestión comercial.

• Beneficios de tener un CRM.

• Principales características de monday CRM.

• Qué es monday CRM.

• Tipos de usuarios.

• Espacios de trabajo: Cree un lugar de trabajo para cada proceso.

• Tableros y columnas: Aprenda a crear nuevas estructuras y haga crecer su CRM.

• Plantillas: Utilice tableros prediseñados para ventas.

• WorkForms: Cree formularios para capturar más leads.

• Centro de automatizaciones: Aprenda a hacer que monday trabaje para usted y no al revés.

• Gestión de leads: Aprenda a capturar y calificar los leads o reconfigure y adapte a sus necesidades.

• Importar a monday: Inserte leads u oportunidades importando desde Excel.

Intermedia

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• Gestión de cuentas y contactos: Administre y configure la base de datos de sus clientes de manera eficaz.

• Gestión de oportunidades: Defina las etapas del pipeline de venta, asigne asesores comerciales y preventas, haga tracking al ciclo de vida de la oportunidad y tenga control sobre cada actividad de venta.

• Email and Activities: Aprenda a configurar la poderosa herramienta de envío de correos y gestión de actividades.

• Actualizaciones, la forma rápida para comunicarse y colaborar con su equipo.

• Email masivo: Utilice el envío masivo de correos para desplegar sus campañas de Marketing.

• Gestión de actividades de venta: Centralice en un único tablero todas las actividades comerciales realizadas con todos sus clientes y prospectos.

• Funnel de ventas: Personalice el informe de etapas de venta e identifique la tasa de conversión.

• Mi trabajo: El lugar en el que monday ha consolidado, para cada usuario, la lista de sus tareas o actividades pendientes por realizar.

• WorkCanvas: Cree diagramas de flujo, mapas mentales y todo tipo de contenido visual para compartir y colaborar con su equipo de trabajo. Vincule sus diagramas con los tableros de tareas, sprint, épicas o cualquier otro para ver el avance en canvas.

Avanzada

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• Paneles: Agrupe datos y conviértalos en informes gerenciales.
• Configure los widget más populares en ventas: Diagramas, Batería, Números y Carga de trabajo.
• Recursos postventa: Establezca planes de inducción para los nuevos clientes y convierta los negocios ganados en proyectos.
• Operaciones de venta: Defina y tenga el control sobre los objetivos de venta de su equipo comercial.
• Workdocs: Una plantilla multimedia en la que todos quieren colaborar.
• Vistas de tablero: Conozca las múltiples maneras de visualizar sus datos.
• Configure el cronograma de trabajo para diferentes equipos de ventas.
• monday AI: Genere actividades, tareas o fórmulas con la ayuda de la inteligencia artificial en monday.
• Permisos: Defina quién puede o no editar o visualizar información de clientes y negocios.