Capacitación en Smarsheet

Objetivos de aprendizaje:

Ingresar correctamente a la plataforma Smartsheet.

Reconocer la interfaz de usuario y su estructura general.

Navegar entre los distintos componentes del sistema de forma eficiente.

Contenido:

Tipos de acceso: navegador web, app móvil y aplicaciones integradas.

Elementos de la interfaz: barra lateral, menú principal, buscador, paneles.

Personalización de la vista de trabajo.

Acceso a elementos recientes y favoritos.

Objetivos de aprendizaje:

Identificar y comprender los elementos clave de la herramienta.

Entender cómo se relacionan las hojas, informes, dashboards y formularios.

Contenido:

Hojas: estructura de columnas y filas, tipos de columnas, jerarquías.

Formularios: uso para la recolección de datos.

Informes: visualización consolidada de datos.

Dashboards: componentes visuales, KPIs y fuentes de datos.

Vistas de hoja: cuadrícula, Gantt, tarjeta, calendario.

Objetivos de aprendizaje:

Crear y organizar contenidos dentro del espacio de trabajo.

Diseñar formularios funcionales para recopilación de datos externos.

Contenido:

Estructuración de carpetas y subcarpetas por proyecto o equipo.

Creación de hojas desde plantillas, hojas en blanco o duplicados.

Personalización de columnas y tipos de datos.

Configuración de formularios: campos, lógica condicional, estilos.

Recolección de datos desde usuarios externos vía formulario público.

Objetivos de aprendizaje:

Automatizar el envío de notificaciones para facilitar el seguimiento de tareas.

Configurar recordatorios personalizados y alertas por cambios.

Contenido:

Fundamentos de las automatizaciones en Smartsheet.

Creación de flujos simples con condiciones y acciones.

Alertas por cambios en celdas clave.

Notificaciones por asignación de tareas o vencimientos.

Recordatorios programados y alertas recurrentes.

Buenas prácticas para evitar saturación de correos.

Objetivos de aprendizaje:

Compartir contenido con distintos niveles de acceso según el tipo de usuario.

Publicar y distribuir información de manera segura y controlada.

Contenido:

Permisos de usuario: administrador, editor, lector, espectador.

Compartir hojas, carpetas y espacios de trabajo.

Envío programado de actualizaciones por correo.

Publicación de vistas filtradas o secciones específicas.

Uso de enlaces públicos o protegidos.

Integración con otras plataformas (Drive, Teams, Outlook).

Objetivos de aprendizaje:

Utilizar fórmulas básicas y avanzadas para realizar cálculos automáticos.

Vincular información entre múltiples hojas para centralizar datos.

Contenido:

Fórmulas básicas: SUM, AVG, COUNT, IF, AND, OR.

Fórmulas condicionales y anidadas.

Referencias cruzadas entre celdas.

Uso de celdas de resumen para KPI.

Vínculos entre hojas: crear referencias a datos de otras hojas.

Consolidación de datos en hojas maestras.

Objetivos de aprendizaje:

Diseñar reportes que consoliden información crítica desde múltiples fuentes.

Automatizar su entrega a usuarios clave en formatos amigables.

Contenido:

Creación de informes: selección de columnas, filtros y condiciones.

Consolidación de tareas por responsable, estado o prioridad.

Agrupación y ordenamiento de datos.

Visualización dinámica del reporte.

Programación de envíos automáticos (diarios, semanales, mensuales).

Exportación en PDF o Excel.

Objetivos de aprendizaje:

Visualizar indicadores clave y avances de proyectos en tiempo real.

Diseñar dashboards funcionales para seguimiento, análisis y presentación.

Contenido:

Fundamentos de los dashboards en Smartsheet.

Tipos de widgets: gráficos, indicadores, texto, imágenes, enlaces.

Integración de datos desde hojas y reportes.

Diseño de dashboards por audiencias: operativo, ejecutivo, cliente.

Buenas prácticas en visualización de datos.

Publicación y compartición de dashboards.